В 1983 году Юля Морозова, увлеченная изучением иностранных языков и спортом в Ленинградском университете, даже не подозревает, что вскоре ее ждет служба в КГБ. Удивительное сходство с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в Ленинград для встречи с агентом из секретного научно-исследовательского института, становится ключевым фактором в планах контрразведки. Под руководством Волохова оперативники затевают многоходовую шпионскую операцию, чтобы обнаружить «крота» в оборонной сфере. Они решают ввести Юлю в ближний круг Уиллера, рассчитывая, что он не устоит перед столь явным сходством.
