В сердце лесной чащи, скрытой от посторонних глаз, расположен старинный город Ллорис, некогда возведенный эльфийским народом. Однако, после изгнания эльфов, городом завладел жестокий шериф, обогащающийся за счет его обитателей. Его жадность не знает границ: налоги становятся все выше, а жители все беднее и голоднее, теряя свои дома и средства к существованию. Любой, кто осмелится возразить, рискует быть изгнанным или подвергнуться мучениям. Подспудное недовольство перерастает в готовность к бунту, и горожане, доведенные до отчаяния, решают искать помощи у затворников-эльфов, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, однако, не спешат доверять людям, с которыми не имели дел уже два века, стремясь сохранить свое уединение и хрупкий мир.
