Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию с целью найти свою мать, которая много лет назад оставила её ради вступления в таинственную секту. Со временем девушка начинает путаться в своих ощущениях: всё вокруг кажется ей частью спектакля. Её преследуют образы масок, кукол и песен, и она уже не может понять, находится ли в реальной Индии или всё это лишь сцены её родного театра в Петербурге.