В городе N произошел арест нескольких молодых людей по обвинению в экстремистской деятельности. Среди них – известная современная художница, выпускница западного университета, активная социальная деятельница и дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют действия властей, обвиняя их в превышении полномочий, в то время как следствие ведет работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Её полное безразличие к ним вызывает у него интерес, и он пытается наладить общение. Сюжет развивается через допросы и откровенные беседы, начиная с того момента, как несколько месяцев назад Раевский с матерью возвратился из-за границы.
Николай Шустов, узнав о возвращении своего друга детства, стремится возобновить их общение, знакомя его со своим кругом. Здесь ведутся философские обсуждения, поиски себя и своих границ, а также флирт, постепенно перерастающие в более рискованные занятия. Неожиданно в их обществе появляется оружие, и первая кровь проливается как бы в шутку. Они задумываются о создании "тайного общества", стремящегося изменить мир, и выбирают для него звучное название из каббалы – "Клипот".
