Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и виртуоз стрельбы и рукопашного боя, всегда готов был идти на риск ради достижения своих целей. Но однажды миссия, в которой он принимал участие, потерпела неудачу, что привело к гибели одного из агентов. Николай начинает подозревать, что в отделе завелся предатель, но руководство временно отстраняет его от службы до завершения расследования. Чтобы выманить шпиона, который, как предполагает Устюжанин, может попытаться избавиться от него, он отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, ныне главе приграничного района. Здесь он устраивается менеджером лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что его предшественники таинственно исчезали или были убиты.